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Der Müller stirbt und seine älteren Söhne erben die
Mühle. Hans der jüngste erbt den Kater Kusto der kurze zeit
später zu sprechen beginnt und ihn um Stiefel und Mantel bittet.
Danach überredet Kusto ihn eines Tages, sich als jungen Adeligen zu
verkleiden. Prompt verliebt sich die Prinzessin des Königreiches in
Hans, doch eine böse Zauberin versetzt sie in einen tiefen Schlaf.
Hans ist untröstlich und begibt sich mit Kusto auf eine
abenteuerliche Reise durch die märchenhafte Welt der Feen und
Elfen, um die Prinzessin zu retten. Dabei vollbringen er und der
Kater verschiedene Heldentaten die dazu führen, daß der Junge
Müllerssohn seine Prinzessin heiraten kann.
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